原创《重点布局中长期转型方向》
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外滩孙哥
8月1日,市场没能扛住“疯狂的抛压”,跌破了上证2691点后见底反弹的生命线,资金又一次溃退,指数开始考验前期低点.细心的人早已发现,创业板指数率先创了新低.
本周有一张图片火遍了各大微信群.该图是2008年8月6日到2018年8月6日的上证指数走势,10年“零涨幅”.笔者查看了同期其他两个比较有代表性的指数：沪深300指数从2600点涨到了3300点,中证500指数从2800点涨到了4800点.造成指数差异的根本原因是各个指数的编制方法不同,笔者给您留句话“别把指数太当真”.上证总是在新股高估的时候把新股纳入了,所以指数整体失真非常明显,建议您以后就不用看了.如果要看大票的走势,就看沪深300,而且首次纳入MSCI的个股和沪深300重叠度很高,这些就是所谓的A股“核心资产”.那么中证500为什么涨幅更大呢？这个和中等市值个股的成长性更有关系,过去的10年是经济快速发展的阶段,各个行业都有很多公司出现了快速的增长.
其实对沪深300指数和中证500指数的57%-71%的累计涨幅,有些投资者会拿出同期的道琼斯工业平均指数和纳斯达克综指的翻倍甚至近3倍的涨幅来对比.这样对比不够客观,翻看道琼斯的历史可以看到,该指数在2000点网络泡沫以后直到2013年近13年零涨幅.或者,从1997年到2009年,该指数12年零涨幅.所以,不能看指数,多选好公司才是王道.无论是沪深300还是中证500,接下来10年的涨幅,翻倍是正常的,年均增速也就7%.
本周有个值得一提的重磅消息：14家养老目标基金出炉.如果将来类似的基金能够免税的话,相信中国版本的“401K计划”（企业年金）就正式成立了,这会为股市带来真正的长期资金,从而推动股市蓬勃发展.最近两周盘面震荡比较大,这个往往是市场底部的特征.这个阶段当然存在短炒的机会,但经济中长期的转型方向才是值得重点布局的.■
重点论文参考资料：
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