原创《智能柜是个烧钱出口》
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中国民营快递老大顺丰在嘿客之后,又针对社区商业布下了一颗重磅棋子.2015 年6 月,顺丰宣布投资5 亿元成立丰巢科技,联合申通、韵达、中通和物流地产商普洛斯一起进军智能柜市场.
丰巢科技CEO 徐育斌在接受《中国企业家》独家采访时说,目前丰巢已经有数千个柜子,已经和万科物业、中航地产、中海物业等地产企业达成合作,2015 年将进入33 个城市,铺设智能柜1 万组.不过在申通执行总裁陈贤红看来,1 万组目标其实不算高,“上海一个城市就能放1 万组,小区、学校、单位都很适合放智能柜,2015 年丰巢肯定要加速铺柜子.”
但徐育斌并不认为抢速度是丰巢的第一要务：“数量不是我们唯一看中的,丰巢不会盲目铺柜子,还要看铺设后的成活率.现在丰巢单个用户使用率最高的一周能打开几十次.”
顺丰和众多快递企业不是这个市场唯一的玩家,从做餐饮的嘉和一品到家电巨头海尔,2015 年,智能柜市场争夺进入白热化,各路诸侯都在圈地.1万组规模只是起步,谁能先把规模做大,谁才有资格说圈到了用户.
混战
智能柜之热,连一向傲娇的董小姐也不能无视.
6 月初,格力电器董事长董明珠现身北京,为智能温控外卖柜乐栈站台,格力为乐栈生产温控功能的智能柜,后者主打的即食餐品和生鲜正是目前快递柜的盲点.7 月,海尔旗下的顺乐家智能柜开始新一轮众筹,为期10 天的众筹总金额2000 万元,起投金额15万元.乐家CEO 卞勇告诉本刊,此前乐家项目面向智能柜项目是顺切入社区服务的一个点,“智能柜深入社区,可以抓到大量高频次用户,乐家将以此为基础延伸到多种社区服务,比如洗衣、购票等等.”
智能柜通常以小区为单位成组铺设,每组柜子有格口（每一组柜子里的小格子）几十个到上百个,快递员根据收件人手机号码,输入手机号码后将包裹分别放到不同格口中.后台系统发送取件到用户手机,输入后柜门自动弹开取货.将这一流程反过来,用户就可以通过手机下单完成发件,同时安装的摄像头确保了包裹安全.带有温控功能的智能柜可以派送外卖和生鲜食品,比如乐栈正在推广的外卖柜.
根据国家邮政局6 月30 日发布的《中国智能快件箱现状及趋势报告》,到2015 年4 月,全国已有3.1 万组智能柜,格口约118.6 万个,分布在50个城市,其中排名前五的是成都、济南、苏州、上海和昆明,南方明显多于北方.圈地最多的公司是成都的速递易,已进入34 个城市,第二位是邮政的E 邮柜,占了24 个城市,第三位才是顺丰,进入了21 个城市.不过,前段时间引起广泛关注的丰巢科技注册地位于深圳前海,注册资料显示,丰巢由顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%,顺丰速运创始人、总裁王卫出任董事长,这个股权结构再次证明了顺丰的江湖地位.丰巢也基本代表了中国快递业在智能柜的布局.
此外还有收件宝、京东、方正等28 个品牌零散分布,集中于区域市场.但总体来看通过智能柜收派件的比例仍然很低,在整个快递业务量中只占到1%.
在乐家CEO 卞勇看来,智能柜本来就是巨头的游戏,1000 组柜子就要投几千万元,而这点数量放到全国根本激不起一点水花,“全国性盘子至少需要投5 个亿,有了规模才有资格说市场.”
亿元门槛
智能柜最大的门槛在资金,这是一个以亿元为单位的游戏.快递物流咨询网首席顾问徐勇告诉本刊,根据规格不同每组智能柜的在2 万元到4 万元不等,带有温控功能的智能柜则高于4 万元,给每个小区的物业交费每年3000 元到6000 元.以此计算,要铺设1 万组柜子,硬件成本至少需要3 亿元.丰巢CEO 徐育斌认为柜子的硬件成本已经很稳定,“都要两三万元,钢铁、运输的成本降不下来,几年内不会有太大的跳水”.
速递易的运营方三泰控股2015 年1 月曾发布公告,通过非公开发行股票募集资金21.4 亿元,用于扩展“速递易”业务网点.丰巢首期投入就达到5 亿元,2014 年运营智能柜的乐家项目前期已经向顺原有的社区服务商众筹了2亿元资金.卞勇告诉本刊：“智能柜是资本驱动的重资产互联网项目,要烧钱,门槛很高,现在已经有企业支持不下去了,我们也有收购目标正在接触.”
投入如此巨资,动力在哪里？最现实的考虑还是提升快递效率,改进用户体验.现在“最后一公里”的问题已经解决,最后100 米才是绕不开的门槛.
“等待,还是等待,这是我们去不掉的成本.”陈贤红说.
即使在快递业大面积上马自动分拣系统的今天,收派件仍然是劳动力密集环节,逐年上涨的业务量和人工成本已经让快递企业不堪重负.陈贤红告诉《中国企业家》,申通最近两年快递业务量上涨30%,每年人力成本上涨幅度超过10%,侵蚀了公司盈利.
根据国家邮政局统计,2014 年快递业务量达140 亿件, 同比增长52%,已经跃居世界第一,单日最高包裹量超过1 亿件.按照阿里菜鸟的估计,到2020 年中国日均包裹数量会超过2亿个,如果按现有模式运作,快递业将不堪重负.
智能柜的出现让快递业松了口气.根据丰巢提供的数据,目前国内快递员上门派件,每成功派发一单平均耗时7 分钟,而如果使用丰巢自助派件,每成功派发一单平均耗时3 分钟,平均估算快递员人均效率可提升1 倍.这意味着人力成本压缩一半.如果用智能柜送生鲜食品,成本压缩更为明显,乐栈CEO 汪玉玥告诉本刊,目前每单外卖的配送成本在10 元左右,而使用乐栈柜子可以把每单成本压到1 元,“一旦智能柜大规模推广,对外卖行业将是巨大的改变.”
另一方面,智能柜和各地推进的智慧城市、科技物流等项目结合,也能争取到一些政府补贴.据卞勇透露,在厦门、福州、杭州、青岛、潍坊、成都、石家庄等多个城市都有类似项目在进行,“一个通过验收的成熟智能柜站点可以拿到1 万元到3 万元补贴”.更重要的是,得到政府支持后智能柜可以低成本甚至零成本进入各大单位、学校和小区.
对硬件厂商来说,这一轮烧钱的跑马圈地同样是难得的机会.丰巢CEO徐育斌告诉本刊,目前智能柜市场已经是供不应求,“过去一个月柜子的产能也就500 台,根本不够用.钣金工厂很多,但具备底层系统集成能力的厂商其实很少,丰巢的系统就是我们自己开发的.”现在深圳已经涌现出多家智能柜厂商,包括格力也在生产智能柜,具备IT基础的硬件厂商正是市场亟需的.
从出口到入口
从快递链条来看,智能柜本身是个出口,柜子的普及已经让快递的路由设计有了微调,“以前我们以小区为单位,需要好几个人跑,现在以柜子为单位,一个人就够了.像有些偏远地方比如崇明岛、高校区,集中放一组柜子,一个人也够了.”申通执行总裁陈贤红说.如果从连接用户的角度来看,柜子又是入口,而且是高频沟通的用户入口.
徐勇告诉本刊,20% 的柜子一周打开两次,其中2% 的人一周会打开5 次,黏性非常高.目前业内对智能柜的盈利模式设想大同小异,包括和快递公司分成、为电商引流、柜体广告费,等等.有了稳定的用户群体之后,以此为基础整合上游生态链,形成区域性社区生活圈.“像洗衣、票务、租车这些服务都有取送的动作,非常适合利用智能柜来做.”乐家CEO 卞勇说.
汤森路透一位不愿具名的分析师认为,智能柜本质上是一种类线下门店,但密度更大,且与消费者高频对接,很适合做基于大数据的社交化电商.他举例说：“比如通过柜子分发产品试用装,用户领取后智能柜就能拿到收入,如果用户愿意通过手机参加消费者调查,企业拿到数据,还能拿到更多佣金.如果用户在使用后购买了,那是不是可以直接分成？”建立在海量用户基础上的智能柜生意,其实还有巨大的想象空间等待发掘,而直接收费是最没有想象力的.
目前除了速递易,绝大部分智能柜都是免费.速递易7 月起从免费改为收费,引起了不小的争议,首先是快递员不爱用了.现在速递易每个柜子收三毛到五毛,用户如果超过24 小时未取件,还要交纳1 元钱保管费.“丰巢成立之前,我们在成都的快递员很多用速递易,有些人一半包裹都放到柜子里.”申通执行总裁陈贤红告诉本刊,“快递公司自己的盈利压力都很大,送一单也就挣不到1 元钱,如果再给智能柜交五毛,快递员可能就不用了.现在有了丰巢,我们当然放到自己的柜子里.”
至于向用户收取保管费,在卞勇看来是得不偿失,“要想提高周转率,完全可以采取积分返点的形式.比如单个柜子打开率达到多少可以积分,用户可以用积分兑换优惠券,我们可以拿这个去找合作商家,可能比柜体广告更吸引人.”
徐育斌和卞勇都认为,智能柜长期来看必然走免费路线,不可能向用户和快递公司收费.“我们不反对其他公司收费,但丰巢不会收费.对我们的股东方来说,劳动效率的提升和人工成本的下降本身已经是很大的收益.我们目前还是关注快递本身的用户体验,在收件和寄件环节把柜子做好.速递易、收件宝这些公司已经做了几年,增值服务也没落地.智能柜已经有这么高的用户粘性,一旦上量铺开,我相信盈利模式不是问题.”徐育斌说.
徐育斌承认,丰巢没有盈利压力,目前的首要任务是铺设网络,搭建起标准化的智能柜平台,让更多用户先用起来.
对智能柜来说,有些优质小区的位置是具有排他性的,“地方就这么大,我的柜子先放进去了,别人的柜子就进不来,有时候的确如此.”徐育斌说,“不过这并不绝对,丰巢现在进驻的小区里有一半是之前放过别家柜子的,做得不好物业不满意,又找我们进去.”
事实上智能柜的用户体验仍然有改进空间,现在派件需要快递员输入收件人手机号码才能自动开门,容易输错.业内人士指出,其实快递面单上都有条形码,完全可以改成扫码开柜,用户取件时直接用手机二维码扫码开柜,更方便,体验更好.
谁的柜子
表面看来,智能柜拼的是资金,实际拼的还是运营.“现在做柜子的企业很多,但执行力差异很大.做到前几名资本才会跟你走下去,否则资本也会放弃.”上述汤森路透分析师说.在他看来,这个行业最后可能只剩三家领导企业,“智能柜有一定排他性,谁先铺进去了用户就是谁的.它的用户迁移成本很高,不像外卖打个电话就行.”
谁有机会成为那三分之一？如果把快递柜理解为快递链条的延伸,那胜算最大的无疑是丰巢.上来就投入5 个亿,顺丰还拉上了申通、中通和韵达,这4家股东拥有近9 万个服务网点,85 万名一线配送人员,市场份额超过70%.“你可以设想一下,如果我们不往别的柜子里投,只投丰巢,会发生什么？”
申通执行总裁陈贤红说.
但是这种情况真会发生吗？丰巢毕竟是一家独立运营的合资公司,而非顺丰旗下的智能柜部门.徐勇认为,丰巢首先是一家开放的平台化企业,“既然是开放的,那么股东方优先选择丰巢,并不等于只选择丰巢.”事实上,目前这几家快递企业也没有只投丰巢.
在丰巢的4 家快递股东中,顺丰是唯一没有“阿里依赖症”的,而申通、韵达、中通高达八成的订单来自阿里系.阿里巴巴已经投资了圆通、百世汇通和顺,所以阿里虽然没直接做智能柜,却也通过顺切入了这个市场.
菜鸟最近两年一直在布局菜鸟驿站,不同于丰巢的自建智能柜模式,菜鸟驿站广泛吸纳便利店、彩票店、药店等作为自提点,目前已布局网点2 万多个.单从数量来看,菜鸟驿站的体量远远超过丰巢.由于菜鸟自提点直接接入淘宝、天猫,可以在收货栏被用户直接勾选,获得用户的能力极强.2015 年全家便利店和中国邮政都加入菜鸟驿站成为自提点,6 月百世汇通和圆通向社会开放其末端点作为菜鸟驿站自提点,三方合作站点年底目标为1 万家.
同为电商平台,以自建物流为核心的京东三年前就开始在一线城市布局智能柜,不过数量有限,影响力很小.
2015 年京东提出要做社区O2O,无论是京东到家还是京东管家,社区最后100 米的智能柜都是重要载体.丰巢一出手就要做上万组柜子,对京东到家的冲击也是显而易见.
电商系向下走、要落地,快递系向上走、要上网,智能柜就是中间的关键节点.“不管是整合快递、做物流大数据,还是社区服务,其实大企业最终还是要形成自己的业务闭环,他们有足够的钱烧,小玩家们梦想很美好,但往往举步维艰.”乐家CEO 卞勇评论说.
未来日子最难过的可能是速递易、收件宝这类第三方企业,财力上拼不过阿里、顺丰,又面临现实的盈利压力,这也是速递易作为上市公司不得不从免费转向收费的重要原因.随着大公司携免费模式纷纷杀入,未来留给第三方企业的空间将会越来越小.
智能论文参考资料：
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