原创《通信行业5G时启，关注IDC行业投资机会》
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5G试商用临近,运营商资本支出有望回暖.2018年运营商资本总开支2911亿元,降幅收窄,随着5G于2019年试商用,有望逐步回暖.中国移动和中国电信资本开支在2018年分别下滑6.42%、15.46%,中国联通资本开支则增长18.68%.从资本开支结构上看,中国移动和中国联通在移动网的建设都出现一定程度的上涨.
除此之外,5G网络架构和RAN架构变化,带来产业链巨大投资机会.国内已经确定将于2020年进行5G商用,三大运营商和诸多设备商积极进行5G布局.5G三大场景对通信性能提出更高要求,核心网和RAN架构的改变带动通信主设备和基站出现重大变化,天线MASSIVEMIMO技术的应用及频率提升,对基站射频提出更高要求,陶瓷滤波器和塑料振子有望成为主流,引领新的投资方方向.基站速率提升和数量增多,带动光模块投资机会.
投资建议：通信行业目前处于4G末期5G黎明,在2018年表现不尽人意.随着5G试商用临近,运营商资本支出有望回暖,配臵价值凸显,建议关注5G核心标的中兴通讯、烽火通信、光迅科技.
(东北证券)
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