原创《公司：银龙股份、长安汽车、通宇通讯》
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银龙股份（603969）：公司质地优良纯基建属性,过往需求带来业绩高弹性.去年实现营业收入14.8 亿,同比增长6.27% ；实现归属净利1.45 亿元,同比增长12.76%.公司两大业务均与基础建设工程相关.其一,预应力混凝土用钢材需求主要取决于下游行业投资增长,属典型“投资拉动类”行业.去年地产和基建均出现阶段性反弹,产品销量复苏,钢丝、钢绞线销量分别实现20.4、16.3 万吨,同比增长24%、12%,产品毛利率有微提升.其二,轨道板需求对应铁路建设,去年收入虽有下降,但主因是经营模式不同导致产品单价下滑,销量基本持平,毛利率维持30%以上.周期复始带来极具弹性的业绩.
广阔天地大有可为,多点发力迎接下一轮成长.由于时速超300 公里/时中国铁总建议在路基和桥梁采用CRTSIII 无砟轨道板,因此高速铁路的建设是比较贴近的需求,城市轨道交通也可应用.这里的总需求仅考虑高速铁路,中国经济网报道一带一路号角下国内企业可参与的海外高速铁路建设约在3.46 万公里,判断十年建设完毕,每年约带来3460 公里的建设量,叠加国内每年约2000 公里,总需求建设里程接近5500 公里,无砟轨道板根据目前建设情况每公里耗材355 块,参考公司接近8000 元/块,市场空间接近156 亿元.
操作策略：银龙股份是雄安概念股之一,股价已经连续多个涨停,鉴于雄安概念是今年最大的主题,市场炒作肯定不会只涨一轮,建议回调如果换手充分可大胆买入.
长安汽车（000625）：长安自主品牌作为中国汽车自主品牌销量第一,在中国市场有广大的用户基数.过去多年受制于车型单车售价偏低的情况,盈利能力一直偏弱.在CS75 等SUV 车型成功的基础上,今年高端车型CS95 有望取得不错销量,自主品牌盈利能力偏弱的情况可能在今年会出现反转,进入利润增速较快的通道.
由于长安CS95 较高的单车,切入到当前增长幅度较快的中大型7 座SUV 市场,该细分区间目前的竞争对手较少,合资品牌强有力的竞争对手汉兰达和锐界的主销车型在近30 万,远高于长安CS95；而相近强有力的竞争对手,目前只有广汽传祺GS8.自GS8 上市以来,已经取得了月销近9000 台的超预期销量,并且今年有望在旺季期间继续冲上更高的数字.预计长安CS95 也可以取得不错的销量,为长安自主板块在2017年的盈利贡献不少.
17 年后长安福特有望迎新增长.2017 年福特品牌的产品周期处于中后期,虽然1-2 月长安福特的同比增长下降,但作为在华品牌溢价相对较高的品牌,我们预计长安福特可以通过营销活动、调节来完成全年的销量,在旺季阶段迎头赶上,完成全年的大部分销量.而随着18-20 年福特品牌开启下一个强势产品周期以及林肯国产化落地两项中长期催化剂,长安福特在2018 年开始有望迎来大于2016 和2017年增幅的年份.
操作策略：公司目前7 倍左右的市盈率,在同行业中最低,在历史上也处于底部阶段,投资价值显著,建议买入长线持有.
公司研究论文参考资料：
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