原创《中国存储业的春天来了？》
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据目前的报道, 中国已有四家公司欲做存储器, 分别是长江存储, 投资 240 亿美元, 到2020年月产能将达30万片, 目标是自己研发的3D NAND闪存； 另一家是泉州晋华存储器项目, 投资约 60 亿 美 元 , 做 利 基 型DRAM, 技术来源于UMC；还有一家是合肥智聚, 投资80亿美元, 已于2016年6月开工, 由王宁国博士执掌, 计划在今年年底左右进入设备安装阶段, 由于项目尚未正式公布, 产品不详； 最后是南京紫光, 投资300亿美元.
从公布的进度看, 除南京紫光没有详细计划之外,其他3家的进度似乎差异并不大, 基本上都是在 2018~2019年进入量产阶段.
据个人看法, 可能有两个指标是看点, 一个是什么时间那家公司能达成10亿美元以上的销售额； 另一个是产品的市场份额.
因为从全球市场份额能看出真本事, 目前我国台湾地区的DRAM约占全球总市场份额的5%. 至于什么时间企业能实现赢利, 这是个不可焦急的目标.
显然, 长江存储受到了国家资金的支持, 实力强大. 然而按照中国半导体业的发展特点, 依赖政府资金有它的不足之处, 例如, 增加了企业对政府的依附性, 在关键时刻无人敢于承担责任.
对于地方政府等支持项目, 它们的难度比较大.首先是变数多, 涉及了太多人治的因素, 而且缺乏过硬的技术以及产品特色, 要它具有产业发展的胸怀,及持续不断地坚持, 可能是有些困难.
中国存储器业上马的决定是十分困难的, 然而如今可能有四家以上公司都欲突破, 让人感觉有些“唐突 “, 求胜太心切, 更谈不上集中兵力. 但是, 对照中国新兴产业的发展轨迹, 这次的发展步骤似乎很相似, 这样的过程在现阶段几乎不可避免. 因此, 半导体业者要尽可能保持冷静, 要充分利用好 “资本与技术” 两个轮子, 从理性上把技术突破放在首位, 牢记产能扩充要与市场相适应.
所以, 中国存储器业发展的关键时间点可能要推迟至2020年左右, 现阶段尚不可预测.
观察我国台湾地区上马存储器的历程, 它曾成功地在短时间内投入300亿美元, 实现产能扩大. 因此, 对于我国大陆地区而言, 成功做出存储器产品仅是个时间问题. 我国台湾地区存储器产业最终不成功的原因, 主要是缺乏自主技术, 且总想依赖别人,这种做法证明是行不通的.
另外, 存储器业的周期性起伏明显, 每经过2~3年总有一段上升或者下降周期, 体现在它的波动方面. 例如, 服务器用DDR4 32GB模组, 目前每条已突破200美元大关, 2017年的首季合约价平均涨幅逾25%, 高容量模组涨幅更是直逼30%以上. 近期, DRAM的涨势主要由三星主导, 且涨势仍未停歇, 首季标准型DRAM涨幅逾三成, 移动DRAM涨幅约15%~20%, 服务器用DRAM涨幅在25%~30%.存储器市况从2016年6月触底反弹后, 从最低每单位1.31美元一路走高, 年底升至1.94美元, 且在供给有限而需求增加的状况下, 存储器2017年有望延续涨势.
IC Insights乐观预测, 未来五年 （2016~2020年） ,全球存储器市场的年均增长率CAGR将达7.3%, 由2016年的 773 亿美元, 增加至 2020 年的 1099 亿美元, 这表明未来的存储器市场将一片光明.
所以, 中国存储器业只要能赶上一波产业的上升周期, 或许可能实现赢利, 这显然取决于竞争实力以及足够的耐心与坚持. 现阶段有多达四家公司都想突破存储器发展的难题, 显然都获得成功的几率不大.
另外, 中国的芯片制造业几乎都是从代工起步,如今存储器却要转变成IDM模式. 这样的模式转换不是一件简单的事, 因为与代工相比, IDM模式更依赖于市场以及技术快速转换的特点, 对于企业来说是个全新的挑战.
中国半导体业迈向IDM模式是大势所趋, 然而它的难度不可低估, 因此必须有充分的思想准备及决心.
据WSTS及IC Insights提供的2014年数据, 全球存储器销售额为800亿美元, 而中国消耗了其中的约250亿美元, 占31%. 中国存储器市场巨大, 未来替代的机会多, 尽管这是上马存储器生产线的理由之一, 但必须清醒认识到, 这个市场是属于全球的, 必须依靠自己的实力去占领.
中国半导体业的发展方向已定, 几乎没有退路,只有努力挺进, 但是要少些非市场化因素的干扰, 要充分认识到半导体业的成熟可能决定于综合的因素, 不仅仅是 “钱” , 更为关键的是产业大环境的迅速改善. 因此, 未来有两个方面要特别关注： 一个是要“循序前进, 欲速则不达” ； 另一个是把焦点放在 “骨干企业” 身上, 只有集中力量把 “骨干企业” 搞好, 中国半导体业才真正有希望.
目前, 说中国存储器业的” 春天” 已经到来可能还为时尚早, 确切地说, 应该是中国的半导体业一定要跨入全球存储器的行列之中. 至于未来能有多大的作为, 要看我们的努力程度与造化, 但是必须要在研发方面有所突破, 或者在存储器生产线的运营中能够掌握它的独特规律.
中国半导体业用存储器作为IDM模式的突破口是个新的尝试. 所以, 一定要树立信心, 并要有足够的耐心. 中芯国际经过15年的历程, 才刚达到年销售额30亿美元. 所以, 到2025年时再来回顾中国存储器业可能也不迟.
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